开源证券股份有限公司任浪,钱灵丰近期对乾景园林(603778)进行研究并发布了研究报告《中小盘信息更新：协议转让与定向增发并进，国晟能源获控制权在即》，本报告对乾景园林给出买入评级，当前股价为5.46元。
乾景园林(603778)
协议转让与定向增发并进，国晟能源获控制权在即
2023年8月9日，乾景园林公告《股份转让协议》暨控制权变更进展，国晟能源将获公司控制权；同时公司公告定增预案，拟向国晟能源定增募资。鉴于公司光伏业务发展顺利，且控制权落地的确定性进一步增加，我们维持公司盈利预测，预计2023-2025年归母净利润0.51/0.61/0.77亿元，对应EPS0.08/0.09/0.12元/股，对应当前股价的PE分别为62.7/52.4/41.2倍，维持“买入”评级。
协议转让：受让8.85%股份，国晟能源将成为公司新控股股东
2023年8月9日，国晟能源（转让前持有乾景园林8%股份）与乾景园林控股股东、实际控制人回全福、杨静签署《股份转让协议》，拟以7.78元/股的价格受让杨静持有的5686.73万股（占总股本的8.85%）。本次股份转让完成后，国晟能源将持有公司10829.6万股（占总股本的16.85%），成为公司的控股股东。付款安排：(1)转让协议生效并公告后30日内，国晟支付价款2.42亿元；（2）完成标的股份过户且按过渡期约定完成董事会、监事会改选后，国晟支付价款2亿元。
定向增发：增资7.87亿，进一步稳定公司股权结构并充实营运资金
国晟能源拟通过定增向公司增资不超过7.78亿（发行1.93亿股，不超过现有总股本的30%），进一步巩固控制权并充实运营资金。2023年8月9日，乾景园林公告定增预案，拟以4.08元/股的价格向国晟能源发行股票募资不超过7.87亿元，国晟能源将通过自有资金及自筹资金的方式支付本次发行认购款项。本次定增发行完成后，国晟能源持股比例将达到36.04%，控股股东持股比例的提高有利于公司股权结构的稳定。同时定增募集资金用于补充流动资金，也将进一步充实公司营运资金，推进公司在光伏领域的业务发展。
本次定增及国晟能源免于发出要约事项已获董事会审议通过；尚需：（1）本次定增及国晟能源免于发出要约事项经股东大会审议通过；（2）认购定增经国晟能源股东大会审议通过；（3）上交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定。
风险提示：协议转让未完成；定增尚有三项需履行的审批程序。
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