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建筑行业:看好化工工程+装饰园林

信息来源:c-yl.com   时间: 2012-09-04  浏览次数:228

    行情回顾:建筑指数下降3.24%,跑输上证指数1.11个百分点,建筑板块随上证指数一起连续三周调整。涨幅前三名分别是达实智能、中泰桥梁和苏交科,跌幅前三名分别是龙元建设、精工钢构和铁汉生态。中报披露已经全部结束,建筑行业中少有超预期增长的公司,8月整体跌幅稍高于大盘。
    组合表现:安信建筑8月组合中国化学、尚荣医疗、东华科技和江河幕墙(权重分别为30%、30%、20%和20%)。8月最后一周东华科技收益最高,为-1.13%,尚荣医疗最低,为-8.62%,组合的绝对收益为-4.58%,相对建筑行业指数的收益为,相对上证综合指数的收益为-2.45%。安信建筑组合9月拟推荐中国化学、普邦园林、东华科技和江河幕墙(权重分别为30%、30%、20%和20%)。
    行业及公司动态:  化工工程:2012年上半年,4家化工工程公司(中国化学、东华科技、三维工程和中化岩土)营业收入同比增长32%,归属于上市股东的净利润同比增长47.8%,预计三季度增速超过40%。(经营活动产生的现金流量净额/归属于上市股东的净利润)从去年同期的1.23降至0.42,资金回笼也受到了一定影响,但仍远优于其他建筑上市公司。 装饰园林:2012年上半年,6家装饰装修公司(5家内装公司+江河幕墙)营业收入同比增长29.1%,归属于上市股东的净利润同比增长44.2%,我们预计三季度装饰装修公司的整体业绩增速与上半年大致相当,保持45%左右的增速。 水利水电:8月31日,全国水利扶贫规划通过水利部审查。为全面加强水利行业扶贫工作,水利部组织编制完成了全国水利扶贫规划,提出了水利扶贫工作的重点项目、实施安排、投资需求以及水利改革与管理等内容。
    房建工程:住建部近日发布了《关于做好"十二五"住房发展规划编制工作的通知》。与此同时,有关房产税试点的改革步伐也在加快推进。中国财政部部长谢旭人29日重申,要严格实施差别化住房税收政策,抑制投机投资性购房需求,稳步推进个人住房房产税改革试点。 交通基建:8月31日,中国铁道部公布了其经审计的2012年上半年的财务报告。截至上半年末,铁道部亏损88.1亿元,二季度亏损额较一季度大幅下降73.76%。同时受累于铁建投资在上半年减速,铁道部的固定资产上半年仅增长了512亿元,增幅1.88%。
    风险提示:国内经济持续低迷,房地产投资大幅下降,建筑工程公司应收账款坏账风险。
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